منصةرقميوّن أعلن تعيينا رقميون AI
منافسات القطاعالمنافسات الحكومية في التسويق والاتصال

نبض القطاع — 2023

شكل سوق التسويق والاتصال الحكوميّ كما تقوله 1,160 ترسية و2,711 عرضا ماليا مسجّلا في 2023.

2.7 مليار ر.سقيمة الترسيات المسجّلة — 20231,160 ترسية من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023
عرضا ماليا مقروءا2,711
جهة طارحة257
شركة متنافسة1,016

مقارنة بـ2022: +19٪ عددا · +34٪ قيمة · +26٪ في المتقدّمين للمنافسة

إلى أين يتّجه السوق؟

المزاحمة تشتدّ: متوسّط المتقدّمين للمنافسة من 5.4 في 2022 إلى 9.5 في 2025.

السنةترسياتالقيمةمتوسّط القيمةمتوسّط المتقدّمينالأرخص يفوزسقوط فنّي
2020 153 368 مليون 2.4 مليون 8 42٪ 43٪
2021 591 938 مليون 1.6 مليون 5.4 57٪ 36٪
2022 976 2.0 مليار 2.1 مليون 5.4 61٪ 37٪
2023 1,160 2.7 مليار 2.3 مليون 6.8 52٪ 40٪
2024 1,255 2.3 مليار 1.9 مليون 9 55٪ 40٪
2025 1,219 2.4 مليار 2.0 مليون 9.5 53٪ 39٪
2026 ناقصة 354 590 مليون 1.7 مليون 10.9 59٪ 36٪

ماذا يعني لك: كلّ متقدّم إضافيّ يخفض احتمال فوزك الأعمى، فإن اشتدّت المزاحمة صار الملفّ الفنّيّ والتخصّص هما الفارق لا السعر — و«الأرخص يفوز» يتراجع فعلا في السجلّ.

أين المال في هذا السوق؟

11.0٪ من المنافسات تحمل 72٪ من المال.

23٪72٪
تحت ٥٠ ألف 7.2 مليون ٥٠–٢٥٠ ألف 30 مليون ٢٥٠ ألف – مليون 105 مليون ١–٥ مليون 609 مليون فوق ٥ مليون 1.9 مليار

بالعدد

تحت ٥٠ ألف تحت ٥٠ ألف: 317 منافسة 317
٥٠–٢٥٠ ألف ٥٠–٢٥٠ ألف: 317 منافسة 317
٢٥٠ ألف – مليون ٢٥٠ ألف – مليون: 170 منافسة 170
١–٥ مليون ١–٥ مليون: 228 منافسة 228
فوق ٥ مليون فوق ٥ مليون: 128 منافسة 128

بالقيمة

تحت ٥٠ ألف تحت ٥٠ ألف: 7,214,260 ر.س 7.2 مليون
٥٠–٢٥٠ ألف ٥٠–٢٥٠ ألف: 30,353,156 ر.س 30 مليون
٢٥٠ ألف – مليون ٢٥٠ ألف – مليون: 104,878,948 ر.س 105 مليون
١–٥ مليون ١–٥ مليون: 609,381,618 ر.س 609 مليون
فوق ٥ مليون فوق ٥ مليون: 1,941,526,460 ر.س 1.9 مليار

317 منافسة تحت خمسين ألفا تمثّل أقلّ من ١٪ من قيمة السوق. والوكالة التي تلاحق الصغير تنفق طاقتها كلّها على كسر من المال — وهذا ليس حكما على أحد، بل قسمة محسوبة من 1,160 ترسية.

من دخل السوق في 2023؟

10 جهات أرست أوّل منافسة لها في هذه المدّة — أكبرها بـ109 مليون ر.س.

الهيئة الملكية لمدينة الري… ▮▮▮
أمانة منطقة جازان ▮▮▮
المركز الوطني للنخيل و الت… ▮▮▮
برنامج الخدمات المشتركة ▮▮▮
الهيئة العامة للتطوير الدف… ▮▮▮
البرنامج الوطني للتنمية ال… ▮▮▮
المركز الوطني لابحاث وتطوي… ▮▮▮
وزارة الدفاع - الديوان الع… ▮▮▮
الهيئة العامة للطرق ▮▮▮
مجلس الضمان الصحي التعاوني ▮▮▮
افتح الجهات الجديدة بأرقامها

جهة بلا مورّد راسخ عندها أسهل باب في القطاع — وهذه أسماؤها وما أنفقته.

عميل جديد يقيس المورّدين من الصفر، ولا يحمل ولاء لأحد. الوصول إليه في سنته الأولى أرخص من انتزاعه من مورّد راسخ بعد ثلاث.

متى يتحرّك السوق؟

فبراير يطرح 1.9× ما يطرحه ديسمبر.

103 يناي
131 فبرا
106 مارس
79 أبري
95 مايو
81 يوني
110 يولي
110 أغسط
98 سبتم
122 أكتو
82 نوفم
68 ديسم

موسم لا يظهر إلّا بعدّ ثلاث سنوات — ومن عرفه جهّز فريقه قبله بشهر.

كيف يتحرّك الإنفاق شهرا بشهر؟

ذروة 12 شهرا الماضية بلغت 325 مليون ر.س في شهر واحد.

يناي 23: 159 مليون ر.س فبرا 23: 202 مليون ر.س مارس 23: 300 مليون ر.س أبري 23: 185 مليون ر.س مايو 23: 249 مليون ر.س يوني 23: 325 مليون ر.س يولي 23: 225 مليون ر.س أغسط 23: 144 مليون ر.س سبتم 23: 178 مليون ر.س أكتو 23: 215 مليون ر.س نوفم 23: 279 مليون ر.س ديسم 23: 231 مليون ر.س
ديسم 23 الذروة 325 مليون · يوني 23 يناي 23

القيمة تتأرجح بحدّة لأنّ عقدا واحدا كبيرا يقلب الشهر — وهذا نفسه سبب أنّ متوسّط السوق لا يسعّر به.

هل كلّ المنافسات لعبة واحدة؟

لا — الشراء المباشر والمنافسة العامّة سوقان مختلفان في كلّ رقم.

النوعمنافساتمتوسّط المتقدّميناحتمال الفوز الأعمى سقوط فنّيّالأرخص يفوزمتوسّط القيمة
منافسة عامة 552 13.3 7.5٪ 48٪ 35٪ 3.5 مليون
شراء مباشر 550 7 14.4٪ 23٪ 77٪ 50 ألف
منافسة إتفاقية إطارية 56 12.1 8.3٪ 52٪ 10٪ 19 مليون

الفرق ليس في الحجم وحده: نوع يربح بالسعر وآخر بالملفّ الفنّيّ، وأحدهما معفى من الضمان الابتدائيّ. ومن يعاملهما معاملة واحدة يخسر في الاثنين.

كم يزاحمك في المنافسة الواحدة؟

الوسيط 5 متقدّمين — والمتوسّط 6.8.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+15

الفرق بين الوسيط والمتوسّط ذيل طويل: 113 منافسة تزاحم عليها خمسة عشر فأكثر. ومتوسّط وحده يخفي هذا تماما — ولهذا لا يبنى قرار على متوسّط.

لماذا تخسر العروض قبل أن ينظر في سعرها؟

40٪ من 2,711 عرضا سقطت في الفحص الفنّيّ.

+67٪ما يكسبه من لا يسقط فنّيااحتمال الفوز يرتفع بهذه النسبة بلا خفض ريال واحد

أصرم الجهات شكليا

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮

أيسرها

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
افتح أسماء الجهات ونسبها

النسبة تتراوح من صفر إلى 83٪ بحسب الجهة — ومعرفة أيّها صارمة قبل إعداد العرض توفّر دورة كاملة.

ونحن نملك نتيجة الفحص ولا نملك سببه: السبب في كرّاسة الشروط لا في البيانات المعلنة. فلا نزعم تفسيره — نعرض الفرق بين الجهات، وهو وحده يغيّر القرار.

وهل السعر الأدنى يفوز أصلا؟

في 52٪ فقط من 391 ترسية.

جهات ترسي على الأدنى غالبا

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮

وجهات لا ترسي عليه

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
افتح سلوك كلّ جهة في الترسية

النسبة تتراوح بين صفر ومئة بالمئة بحسب الجهة — والنزول بالسعر عند من لا يرسي عليه إنفاق بلا عائد.

فنصف السوق تقريبا يربح بغير السعر. ومن يبني تسعيره على «ننزل لنفوز» يبني على نصف الحقيقة.

أين يتركّز الإنفاق بحسب المجال؟

فعاليات يتصدّر بـ1.4 مليار ر.س.

فعاليات551 ترسية فعاليات: 1,352,788,570 ر.س على 551 ترسية · متوسّط 6.1 متقدّمين 1.4 مليار
إعلام204 ترسية إعلام: 569,312,271 ر.س على 204 ترسية · متوسّط 7.9 متقدّمين 569 مليون
تسويق82 ترسية تسويق: 335,613,843 ر.س على 82 ترسية · متوسّط 8.9 متقدّمين 336 مليون
تجربة العميل39 ترسية تجربة العميل: 191,184,263 ر.س على 39 ترسية · متوسّط 7.1 متقدّمين 191 مليون
محتوى274 ترسية محتوى: 167,940,058 ر.س على 274 ترسية · متوسّط 6.6 متقدّمين 168 مليون
استشارات7 ترسية استشارات: 10,992,031 ر.س على 7 ترسية · متوسّط 9.7 متقدّمين 11 مليون

من ينفق ومن يفوز؟

أكبر جهة أنفقت 216 مليون ر.س على 10 ترسية.

أكبر الجهات إنفاقا

الهيئة السعودية للبيانات و… ▮▮▮
وزارة البيئة والمياه والزر… ▮▮▮
المركز الوطني للرقابة على… ▮▮▮
بنك التنمية الاجتماعية ▮▮▮
وزارة الموارد البشرية والت… ▮▮▮
وزارة الصحة الديوان العام ▮▮▮
وزارة البلديات والإسكان ▮▮▮
هيئة الزكاة والضريبة والجم… ▮▮▮
وزارة المالية - الديوان ال… ▮▮▮
الهيئة الملكية لمدينة الري… ▮▮▮

أكثر الشركات فوزا بالقيمة

شركة مسارات لتنظيم المعارض… ▮▮▮
شركة فوج الإعلان للدعاية و… ▮▮▮
شركة مراكز الاتصال ▮▮▮
شركة حلول شيء الإدارية شرك… ▮▮▮
شركة إفنتات المحدودة ▮▮▮
شركة كود الاختراعيه للتجار… ▮▮▮
مؤسسة الريادة الاحترافية ▮▮▮
شركة ون للاستثمارات ▮▮▮
شركة الجهوزيةالتامة لاقامة… ▮▮▮
شركة أعالي التقنية للتجارة ▮▮▮
افتح الترتيب كاملا بالأرقام

من ينفق، وكم، ومن يفوز عنده، وبأيّ نسبة — لكلّ جهة وكلّ شركة في السجلّ.

المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات. الأرقام محسوبة من المسجّل داخل نطاق القطاع (التسويق والفعاليات والإعلام والمحتوى والاستشارات وتجربة العميل)، ولا تمثّل المشتريات الحكومية كلّها. وتحدّث باستمرار.