منصةرقميوّن أعلن تعيينا رقميون AI
منافسات القطاعالمنافسات الحكومية في التسويق والاتصال

نبض القطاع

شكل سوق التسويق والاتصال الحكوميّ كما تقوله 5,714 ترسية و36,843 عرضا ماليا مسجّلا منذ ديسمبر 2019.

ترسيات 2026 ما زالت تعلن — 88٪ من منافسات 2026 أرسيت حتى الآن. الأرقام تكتمل مع الوقت.

11 مليار ر.سقيمة الترسيات المسجّلة — كلّ السنوات5,714 ترسية منذ ديسمبر 2019
عرضا ماليا مقروءا36,843
جهة طارحة442
شركة متنافسة4,789

إلى أين يتّجه السوق؟

المزاحمة تشتدّ: متوسّط المتقدّمين للمنافسة من 5.4 في 2022 إلى 9.5 في 2025.

السنةترسياتالقيمةمتوسّط القيمةمتوسّط المتقدّمينالأرخص يفوزسقوط فنّي
2020 153 368 مليون 2.4 مليون 8 42٪ 43٪
2021 591 938 مليون 1.6 مليون 5.4 57٪ 36٪
2022 976 2.0 مليار 2.1 مليون 5.4 61٪ 37٪
2023 1,160 2.7 مليار 2.3 مليون 6.8 52٪ 40٪
2024 1,255 2.3 مليار 1.9 مليون 9 55٪ 40٪
2025 1,219 2.4 مليار 2.0 مليون 9.5 53٪ 39٪
2026 ناقصة 354 590 مليون 1.7 مليون 10.9 59٪ 36٪

ماذا يعني لك: كلّ متقدّم إضافيّ يخفض احتمال فوزك الأعمى، فإن اشتدّت المزاحمة صار الملفّ الفنّيّ والتخصّص هما الفارق لا السعر — و«الأرخص يفوز» يتراجع فعلا في السجلّ.

أين المال في هذا السوق؟

9.3٪ من المنافسات تحمل 68٪ من المال.

26٪68٪
تحت ٥٠ ألف 36 مليون ٥٠–٢٥٠ ألف 151 مليون ٢٥٠ ألف – مليون 535 مليون ١–٥ مليون 2.9 مليار فوق ٥ مليون 7.7 مليار

بالعدد

تحت ٥٠ ألف تحت ٥٠ ألف: 1,647 منافسة 1,647
٥٠–٢٥٠ ألف ٥٠–٢٥٠ ألف: 1,521 منافسة 1,521
٢٥٠ ألف – مليون ٢٥٠ ألف – مليون: 891 منافسة 891
١–٥ مليون ١–٥ مليون: 1,123 منافسة 1,123
فوق ٥ مليون فوق ٥ مليون: 532 منافسة 532

بالقيمة

تحت ٥٠ ألف تحت ٥٠ ألف: 36,436,984 ر.س 36 مليون
٥٠–٢٥٠ ألف ٥٠–٢٥٠ ألف: 151,484,111 ر.س 151 مليون
٢٥٠ ألف – مليون ٢٥٠ ألف – مليون: 535,296,933 ر.س 535 مليون
١–٥ مليون ١–٥ مليون: 2,905,708,901 ر.س 2.9 مليار
فوق ٥ مليون فوق ٥ مليون: 7,721,336,776 ر.س 7.7 مليار

1,647 منافسة تحت خمسين ألفا تمثّل أقلّ من ١٪ من قيمة السوق. والوكالة التي تلاحق الصغير تنفق طاقتها كلّها على كسر من المال — وهذا ليس حكما على أحد، بل قسمة محسوبة من 5,714 ترسية.

متى يتحرّك السوق؟

سبتمبر يطرح 2.0× ما يطرحه ديسمبر.

419 يناي
625 فبرا
591 مارس
436 أبري
455 مايو
407 يوني
467 يولي
633 أغسط
664 سبتم
413 أكتو
389 نوفم
324 ديسم

موسم لا يظهر إلّا بعدّ ثلاث سنوات — ومن عرفه جهّز فريقه قبله بشهر.

كيف يتحرّك الإنفاق شهرا بشهر؟

ذروة 24 شهرا الماضية بلغت 348 مليون ر.س في شهر واحد.

أكتو 24: 90 مليون ر.س نوفم 24: 77 مليون ر.س ديسم 24: 157 مليون ر.س يناي 25: 227 مليون ر.س فبرا 25: 302 مليون ر.س مارس 25: 257 مليون ر.س أبري 25: 207 مليون ر.س مايو 25: 266 مليون ر.س يوني 25: 140 مليون ر.س يولي 25: 348 مليون ر.س أغسط 25: 116 مليون ر.س سبتم 25: 198 مليون ر.س أكتو 25: 97 مليون ر.س نوفم 25: 136 مليون ر.س ديسم 25: 101 مليون ر.س يناي 26: 51 مليون ر.س فبرا 26: 110 مليون ر.س مارس 26: 90 مليون ر.س أبري 26: 233 مليون ر.س مايو 26: 43 مليون ر.س يوني 26: 24 مليون ر.س يولي 26: 26 مليون ر.س أغسط 26: 12 مليون ر.س سبتم 26: 878 ألف ر.س
سبتم 26 الذروة 348 مليون · يولي 25 أكتو 24

القيمة تتأرجح بحدّة لأنّ عقدا واحدا كبيرا يقلب الشهر — وهذا نفسه سبب أنّ متوسّط السوق لا يسعّر به.

هل كلّ المنافسات لعبة واحدة؟

لا — الشراء المباشر والمنافسة العامّة سوقان مختلفان في كلّ رقم.

النوعمنافساتمتوسّط المتقدّميناحتمال الفوز الأعمى سقوط فنّيّالأرخص يفوزمتوسّط القيمة
شراء مباشر 2,744 8.5 11.8٪ 19٪ 77٪ 48 ألف
منافسة عامة 2,743 16.8 5.9٪ 47٪ 40٪ 3.5 مليون
منافسة إتفاقية إطارية 216 17.5 5.7٪ 53٪ 17٪ 11 مليون

الفرق ليس في الحجم وحده: نوع يربح بالسعر وآخر بالملفّ الفنّيّ، وأحدهما معفى من الضمان الابتدائيّ. ومن يعاملهما معاملة واحدة يخسر في الاثنين.

كم يزاحمك في المنافسة الواحدة؟

الوسيط 6 متقدّمين — والمتوسّط 7.7.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+15

الفرق بين الوسيط والمتوسّط ذيل طويل: 737 منافسة تزاحم عليها خمسة عشر فأكثر. ومتوسّط وحده يخفي هذا تماما — ولهذا لا يبنى قرار على متوسّط.

لماذا تخسر العروض قبل أن ينظر في سعرها؟

39٪ من 36,843 عرضا سقطت في الفحص الفنّيّ.

+64٪ما يكسبه من لا يسقط فنّيااحتمال الفوز يرتفع بهذه النسبة بلا خفض ريال واحد

أصرم الجهات شكليا

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮

أيسرها

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
افتح أسماء الجهات ونسبها

النسبة تتراوح من صفر إلى 88٪ بحسب الجهة — ومعرفة أيّها صارمة قبل إعداد العرض توفّر دورة كاملة.

ونحن نملك نتيجة الفحص ولا نملك سببه: السبب في كرّاسة الشروط لا في البيانات المعلنة. فلا نزعم تفسيره — نعرض الفرق بين الجهات، وهو وحده يغيّر القرار.

وهل السعر الأدنى يفوز أصلا؟

في 55٪ فقط من 4,652 ترسية.

جهات ترسي على الأدنى غالبا

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮

وجهات لا ترسي عليه

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
افتح سلوك كلّ جهة في الترسية

النسبة تتراوح بين صفر ومئة بالمئة بحسب الجهة — والنزول بالسعر عند من لا يرسي عليه إنفاق بلا عائد.

فنصف السوق تقريبا يربح بغير السعر. ومن يبني تسعيره على «ننزل لنفوز» يبني على نصف الحقيقة.

أين يتركّز الإنفاق بحسب المجال؟

فعاليات يتصدّر بـ5.2 مليار ر.س.

فعاليات2,671 ترسية فعاليات: 5,189,816,295 ر.س على 2,671 ترسية · متوسّط 7.1 متقدّمين 5.2 مليار
إعلام1,024 ترسية إعلام: 2,140,473,323 ر.س على 1,024 ترسية · متوسّط 8.8 متقدّمين 2.1 مليار
تسويق443 ترسية تسويق: 1,741,427,969 ر.س على 443 ترسية · متوسّط 10.9 متقدّمين 1.7 مليار
تجربة العميل184 ترسية تجربة العميل: 1,070,798,185 ر.س على 184 ترسية · متوسّط 6.4 متقدّمين 1.1 مليار
محتوى1,263 ترسية محتوى: 934,300,431 ر.س على 1,263 ترسية · متوسّط 7.4 متقدّمين 934 مليون
استشارات32 ترسية استشارات: 74,630,421 ر.س على 32 ترسية · متوسّط 7.8 متقدّمين 75 مليون
إع��ام1 ترسية إع��ام: 2,955,500 ر.س على 1 ترسية · متوسّط 13 متقدّمين 3.0 مليون
إ��لام1 ترسية إ��لام: 1,311,000 ر.س على 1 ترسية · متوسّط 18 متقدّمين 1.3 مليون
��علام1 ترسية ��علام: 980,117 ر.س على 1 ترسية · متوسّط 25 متقدّمين 980 ألف
ف��اليات1 ترسية ف��اليات: 99,705 ر.س على 1 ترسية · متوسّط 3 متقدّمين 100 ألف

من ينفق ومن يفوز؟

أكبر جهة أنفقت 566 مليون ر.س على 67 ترسية.

أكبر الجهات إنفاقا

بنك التنمية الاجتماعية ▮▮▮
الهيئة السعودية للبيانات و… ▮▮▮
وزارة البيئة والمياه والزر… ▮▮▮
وزارة الموارد البشرية والت… ▮▮▮
وزارة المالية - الديوان ال… ▮▮▮
الهيئة العامة للإحصاء ▮▮▮
أمانة منطقة الرياض ▮▮▮
وزارة الاتصالات وتقنية الم… ▮▮▮
مجمع الملك سلمان العالمي ل… ▮▮▮
صندوق التنمية السياحي ▮▮▮

أكثر الشركات فوزا بالقيمة

شركة اثراء المتحدة لخدمات… ▮▮▮
شركة مسارات لتنظيم المعارض… ▮▮▮
شركة ون للاستثمارات ▮▮▮
شركة فيرون المحدودة ▮▮▮
شركة أعالي التقنية للتجارة ▮▮▮
شركة العالمية الإعلامية ▮▮▮
شركة الموسع التجارية ▮▮▮
الشركة العربية لخدمات الان… ▮▮▮
شركة مراكز الاتصال ▮▮▮
شركة سمو الرسالة للدعاية و… ▮▮▮
افتح الترتيب كاملا بالأرقام

من ينفق، وكم، ومن يفوز عنده، وبأيّ نسبة — لكلّ جهة وكلّ شركة في السجلّ.

المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات. الأرقام محسوبة من المسجّل داخل نطاق القطاع (التسويق والفعاليات والإعلام والمحتوى والاستشارات وتجربة العميل)، ولا تمثّل المشتريات الحكومية كلّها. وتحدّث باستمرار.