نبض القطاع — 2022
شكل سوق التسويق والاتصال الحكوميّ كما تقوله 976 ترسية و4,132 عرضا ماليا مسجّلا في 2022.
مقارنة بـ2021: +65٪ عددا · +115٪ قيمة · +0٪ في المتقدّمين للمنافسة
إلى أين يتّجه السوق؟
المزاحمة تشتدّ: متوسّط المتقدّمين للمنافسة من 5.4 في 2022 إلى 9.5 في 2025.
| السنة | ترسيات | القيمة | متوسّط القيمة | متوسّط المتقدّمين | الأرخص يفوز | سقوط فنّي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 153 | 368 مليون | 2.4 مليون | 8 | 42٪ | 43٪ |
| 2021 | 591 | 938 مليون | 1.6 مليون | 5.4 | 57٪ | 36٪ |
| 2022 | 976 | 2.0 مليار | 2.1 مليون | 5.4 | 61٪ | 37٪ |
| 2023 | 1,160 | 2.7 مليار | 2.3 مليون | 6.8 | 52٪ | 40٪ |
| 2024 | 1,255 | 2.3 مليار | 1.9 مليون | 9 | 55٪ | 40٪ |
| 2025 | 1,219 | 2.4 مليار | 2.0 مليون | 9.5 | 53٪ | 39٪ |
| 2026 ناقصة | 354 | 590 مليون | 1.7 مليون | 10.9 | 59٪ | 36٪ |
ماذا يعني لك: كلّ متقدّم إضافيّ يخفض احتمال فوزك الأعمى، فإن اشتدّت المزاحمة صار الملفّ الفنّيّ والتخصّص هما الفارق لا السعر — و«الأرخص يفوز» يتراجع فعلا في السجلّ.
أين المال في هذا السوق؟
9.9٪ من المنافسات تحمل 68٪ من المال.
بالعدد
بالقيمة
271 منافسة تحت خمسين ألفا تمثّل أقلّ من ١٪ من قيمة السوق. والوكالة التي تلاحق الصغير تنفق طاقتها كلّها على كسر من المال — وهذا ليس حكما على أحد، بل قسمة محسوبة من 976 ترسية.
من دخل السوق في 2022؟
10 جهات أرست أوّل منافسة لها في هذه المدّة — أكبرها بـ222 مليون ر.س.
جهة بلا مورّد راسخ عندها أسهل باب في القطاع — وهذه أسماؤها وما أنفقته.
عميل جديد يقيس المورّدين من الصفر، ولا يحمل ولاء لأحد. الوصول إليه في سنته الأولى أرخص من انتزاعه من مورّد راسخ بعد ثلاث.
متى يتحرّك السوق؟
سبتمبر يطرح 3.0× ما يطرحه يوليو.
موسم لا يظهر إلّا بعدّ ثلاث سنوات — ومن عرفه جهّز فريقه قبله بشهر.
كيف يتحرّك الإنفاق شهرا بشهر؟
ذروة 12 شهرا الماضية بلغت 294 مليون ر.س في شهر واحد.
القيمة تتأرجح بحدّة لأنّ عقدا واحدا كبيرا يقلب الشهر — وهذا نفسه سبب أنّ متوسّط السوق لا يسعّر به.
هل كلّ المنافسات لعبة واحدة؟
لا — الشراء المباشر والمنافسة العامّة سوقان مختلفان في كلّ رقم.
| النوع | منافسات | متوسّط المتقدّمين | احتمال الفوز الأعمى | سقوط فنّيّ | الأرخص يفوز | متوسّط القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منافسة عامة | 489 | 10.1 | 9.9٪ | 44٪ | 49٪ | 3.4 مليون |
| شراء مباشر | 453 | 6.2 | 16.1٪ | 22٪ | 80٪ | 53 ألف |
| منافسة إتفاقية إطارية | 33 | 8.3 | 12٪ | 34٪ | 42٪ | 9.3 مليون |
الفرق ليس في الحجم وحده: نوع يربح بالسعر وآخر بالملفّ الفنّيّ، وأحدهما معفى من الضمان الابتدائيّ. ومن يعاملهما معاملة واحدة يخسر في الاثنين.
كم يزاحمك في المنافسة الواحدة؟
الوسيط 4 متقدّمين — والمتوسّط 5.4.
الفرق بين الوسيط والمتوسّط ذيل طويل: 42 منافسة تزاحم عليها خمسة عشر فأكثر. ومتوسّط وحده يخفي هذا تماما — ولهذا لا يبنى قرار على متوسّط.
لماذا تخسر العروض قبل أن ينظر في سعرها؟
37٪ من 4,132 عرضا سقطت في الفحص الفنّيّ.
أصرم الجهات شكليا
أيسرها
النسبة تتراوح من صفر إلى 87٪ بحسب الجهة — ومعرفة أيّها صارمة قبل إعداد العرض توفّر دورة كاملة.
ونحن نملك نتيجة الفحص ولا نملك سببه: السبب في كرّاسة الشروط لا في البيانات المعلنة. فلا نزعم تفسيره — نعرض الفرق بين الجهات، وهو وحده يغيّر القرار.
وهل السعر الأدنى يفوز أصلا؟
في 61٪ فقط من 724 ترسية.
جهات ترسي على الأدنى غالبا
وجهات لا ترسي عليه
النسبة تتراوح بين صفر ومئة بالمئة بحسب الجهة — والنزول بالسعر عند من لا يرسي عليه إنفاق بلا عائد.
فنصف السوق تقريبا يربح بغير السعر. ومن يبني تسعيره على «ننزل لنفوز» يبني على نصف الحقيقة.
أين يتركّز الإنفاق بحسب المجال؟
فعاليات يتصدّر بـ816 مليون ر.س.
من ينفق ومن يفوز؟
أكبر جهة أنفقت 178 مليون ر.س على 8 ترسية.
أكبر الجهات إنفاقا
أكثر الشركات فوزا بالقيمة
من ينفق، وكم، ومن يفوز عنده، وبأيّ نسبة — لكلّ جهة وكلّ شركة في السجلّ.
المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات. الأرقام محسوبة من المسجّل داخل نطاق القطاع (التسويق والفعاليات والإعلام والمحتوى والاستشارات وتجربة العميل)، ولا تمثّل المشتريات الحكومية كلّها. وتحدّث باستمرار.