منصةرقميوّن أعلن تعيينا رقميون AI
منافسات القطاعالمنافسات الحكومية في التسويق والاتصال

نبض القطاع — 2020

شكل سوق التسويق والاتصال الحكوميّ كما تقوله 153 ترسية و1,105 عرضا ماليا مسجّلا في 2020.

368 مليون ر.سقيمة الترسيات المسجّلة — 2020153 ترسية من يناير 2020 إلى ديسمبر 2020
عرضا ماليا مقروءا1,105
جهة طارحة69
شركة متنافسة438

إلى أين يتّجه السوق؟

المزاحمة تشتدّ: متوسّط المتقدّمين للمنافسة من 5.4 في 2022 إلى 9.5 في 2025.

السنةترسياتالقيمةمتوسّط القيمةمتوسّط المتقدّمينالأرخص يفوزسقوط فنّي
2020 153 368 مليون 2.4 مليون 8 42٪ 43٪
2021 591 938 مليون 1.6 مليون 5.4 57٪ 36٪
2022 976 2.0 مليار 2.1 مليون 5.4 61٪ 37٪
2023 1,160 2.7 مليار 2.3 مليون 6.8 52٪ 40٪
2024 1,255 2.3 مليار 1.9 مليون 9 55٪ 40٪
2025 1,219 2.4 مليار 2.0 مليون 9.5 53٪ 39٪
2026 ناقصة 354 590 مليون 1.7 مليون 10.9 59٪ 36٪

ماذا يعني لك: كلّ متقدّم إضافيّ يخفض احتمال فوزك الأعمى، فإن اشتدّت المزاحمة صار الملفّ الفنّيّ والتخصّص هما الفارق لا السعر — و«الأرخص يفوز» يتراجع فعلا في السجلّ.

أين المال في هذا السوق؟

6.5٪ من المنافسات تحمل 63٪ من المال.

28٪63٪
تحت ٥٠ ألف 472 ألف ٥٠–٢٥٠ ألف 3.1 مليون ٢٥٠ ألف – مليون 30 مليون ١–٥ مليون 104 مليون فوق ٥ مليون 230 مليون

بالعدد

تحت ٥٠ ألف تحت ٥٠ ألف: 23 منافسة 23
٥٠–٢٥٠ ألف ٥٠–٢٥٠ ألف: 21 منافسة 21
٢٥٠ ألف – مليون ٢٥٠ ألف – مليون: 50 منافسة 50
١–٥ مليون ١–٥ مليون: 49 منافسة 49
فوق ٥ مليون فوق ٥ مليون: 10 منافسة 10

بالقيمة

تحت ٥٠ ألف تحت ٥٠ ألف: 472,190 ر.س 472 ألف
٥٠–٢٥٠ ألف ٥٠–٢٥٠ ألف: 3,136,741 ر.س 3.1 مليون
٢٥٠ ألف – مليون ٢٥٠ ألف – مليون: 29,778,711 ر.س 30 مليون
١–٥ مليون ١–٥ مليون: 104,314,969 ر.س 104 مليون
فوق ٥ مليون فوق ٥ مليون: 229,915,253 ر.س 230 مليون

23 منافسة تحت خمسين ألفا تمثّل أقلّ من ١٪ من قيمة السوق. والوكالة التي تلاحق الصغير تنفق طاقتها كلّها على كسر من المال — وهذا ليس حكما على أحد، بل قسمة محسوبة من 153 ترسية.

من دخل السوق في 2020؟

10 جهات أرست أوّل منافسة لها في هذه المدّة — أكبرها بـ566 مليون ر.س.

بنك التنمية الاجتماعية ▮▮▮
وزارة البيئة والمياه والزر… ▮▮▮
وزارة الموارد البشرية والت… ▮▮▮
وزارة المالية - الديوان ال… ▮▮▮
أمانة منطقة الرياض ▮▮▮
وزارة الاتصالات وتقنية الم… ▮▮▮
هيئة الزكاة والضريبة والجم… ▮▮▮
الهيئة العامة للترفيه ▮▮▮
هيئة تنمية الصادرات السعود… ▮▮▮
المركز السعودي لكفاءة الطا… ▮▮▮
افتح الجهات الجديدة بأرقامها

جهة بلا مورّد راسخ عندها أسهل باب في القطاع — وهذه أسماؤها وما أنفقته.

عميل جديد يقيس المورّدين من الصفر، ولا يحمل ولاء لأحد. الوصول إليه في سنته الأولى أرخص من انتزاعه من مورّد راسخ بعد ثلاث.

متى يتحرّك السوق؟

أكتوبر يطرح 4.6× ما يطرحه يناير.

5 يناي
17 فبرا
12 مارس
7 أبري
6 مايو
5 يوني
13 يولي
10 أغسط
19 سبتم
23 أكتو
22 نوفم
14 ديسم

موسم لا يظهر إلّا بعدّ ثلاث سنوات — ومن عرفه جهّز فريقه قبله بشهر.

كيف يتحرّك الإنفاق شهرا بشهر؟

ذروة 12 شهرا الماضية بلغت 166 مليون ر.س في شهر واحد.

يناي 20: 7.7 مليون ر.س فبرا 20: 29 مليون ر.س مارس 20: 34 مليون ر.س أبري 20: 8.2 مليون ر.س مايو 20: 5.9 مليون ر.س يوني 20: 3.4 مليون ر.س يولي 20: 24 مليون ر.س أغسط 20: 8.8 مليون ر.س سبتم 20: 19 مليون ر.س أكتو 20: 47 مليون ر.س نوفم 20: 14 مليون ر.س ديسم 20: 166 مليون ر.س
ديسم 20 الذروة 166 مليون · ديسم 20 يناي 20

القيمة تتأرجح بحدّة لأنّ عقدا واحدا كبيرا يقلب الشهر — وهذا نفسه سبب أنّ متوسّط السوق لا يسعّر به.

هل كلّ المنافسات لعبة واحدة؟

لا — الشراء المباشر والمنافسة العامّة سوقان مختلفان في كلّ رقم.

النوعمنافساتمتوسّط المتقدّميناحتمال الفوز الأعمى سقوط فنّيّالأرخص يفوزمتوسّط القيمة
منافسة عامة 129 12.5 8٪ 45٪ 35٪ 2.7 مليون
شراء مباشر 23 6.3 16٪ 21٪ 82٪ 35 ألف

الفرق ليس في الحجم وحده: نوع يربح بالسعر وآخر بالملفّ الفنّيّ، وأحدهما معفى من الضمان الابتدائيّ. ومن يعاملهما معاملة واحدة يخسر في الاثنين.

كم يزاحمك في المنافسة الواحدة؟

الوسيط 6 متقدّمين — والمتوسّط 8.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+15

الفرق بين الوسيط والمتوسّط ذيل طويل: 15 منافسة تزاحم عليها خمسة عشر فأكثر. ومتوسّط وحده يخفي هذا تماما — ولهذا لا يبنى قرار على متوسّط.

لماذا تخسر العروض قبل أن ينظر في سعرها؟

43٪ من 1,105 عرضا سقطت في الفحص الفنّيّ.

+76٪ما يكسبه من لا يسقط فنّيااحتمال الفوز يرتفع بهذه النسبة بلا خفض ريال واحد

أصرم الجهات شكليا

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮

أيسرها

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
افتح أسماء الجهات ونسبها

النسبة تتراوح من صفر إلى 92٪ بحسب الجهة — ومعرفة أيّها صارمة قبل إعداد العرض توفّر دورة كاملة.

ونحن نملك نتيجة الفحص ولا نملك سببه: السبب في كرّاسة الشروط لا في البيانات المعلنة. فلا نزعم تفسيره — نعرض الفرق بين الجهات، وهو وحده يغيّر القرار.

وهل السعر الأدنى يفوز أصلا؟

في 42٪ فقط من 133 ترسية.

جهات ترسي على الأدنى غالبا

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮

وجهات لا ترسي عليه

▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
افتح سلوك كلّ جهة في الترسية

النسبة تتراوح بين صفر ومئة بالمئة بحسب الجهة — والنزول بالسعر عند من لا يرسي عليه إنفاق بلا عائد.

فنصف السوق تقريبا يربح بغير السعر. ومن يبني تسعيره على «ننزل لنفوز» يبني على نصف الحقيقة.

أين يتركّز الإنفاق بحسب المجال؟

تجربة العميل يتصدّر بـ214 مليون ر.س.

تجربة العميل24 ترسية تجربة العميل: 213,538,543 ر.س على 24 ترسية · متوسّط 5.5 متقدّمين 214 مليون
فعاليات23 ترسية فعاليات: 44,715,271 ر.س على 23 ترسية · متوسّط 6.2 متقدّمين 45 مليون
تسويق21 ترسية تسويق: 35,378,513 ر.س على 21 ترسية · متوسّط 10.1 متقدّمين 35 مليون
محتوى63 ترسية محتوى: 34,844,889 ر.س على 63 ترسية · متوسّط 8.2 متقدّمين 35 مليون
إعلام21 ترسية إعلام: 33,162,997 ر.س على 21 ترسية · متوسّط 9.9 متقدّمين 33 مليون
استشارات1 ترسية استشارات: 5,977,650 ر.س على 1 ترسية · متوسّط 10 متقدّمين 6.0 مليون

من ينفق ومن يفوز؟

أكبر جهة أنفقت 121 مليون ر.س على 2 ترسية.

أكبر الجهات إنفاقا

وزارة الاتصالات وتقنية الم… ▮▮▮
وزارة الموارد البشرية والت… ▮▮▮
أمانة منطقة الرياض ▮▮▮
هيئة الزكاة والضريبة والجم… ▮▮▮
مصلحة الجمارك العامة ▮▮▮
أمانة محافظة جدة ▮▮▮
وزارة الرياضة ▮▮▮
مؤسسة البريد السعودي ▮▮▮
الهيئة العامة للمنشآت الصغ… ▮▮▮
وزارة البيئة والمياه والزر… ▮▮▮

أكثر الشركات فوزا بالقيمة

الشركة العربية لخدمات الان… ▮▮▮
شركة ماجوريل السعودية لخدم… ▮▮▮
شركة الخليج للتدريب والتعل… ▮▮▮
شركة هرم الإبداع لتنظيم ال… ▮▮▮
شركة فيرون المحدودة ▮▮▮
ش��كة الصفوة للدعاية والاع… ▮▮▮
شركة ألف نون الدولية ▮▮▮
شركة تهامه المني الدوليه ل… ▮▮▮
شركة الجهوزيةالتامة لاقامة… ▮▮▮
شركة ألف للنشر والاعلام ▮▮▮
افتح الترتيب كاملا بالأرقام

من ينفق، وكم، ومن يفوز عنده، وبأيّ نسبة — لكلّ جهة وكلّ شركة في السجلّ.

المصدر: الإعلانات الرسمية للجهات. الأرقام محسوبة من المسجّل داخل نطاق القطاع (التسويق والفعاليات والإعلام والمحتوى والاستشارات وتجربة العميل)، ولا تمثّل المشتريات الحكومية كلّها. وتحدّث باستمرار.